- 5:37
- Old Folks (feat. Hank Mobley)Miles Davis5:17
- It Never Entered My Mind (feat. Red Garland & John Coltrane) [Bonus Track]Miles Davis5:22
- Drad Dog (feat. Hank Mobley)Miles Davis4:49
- 3:29
- 4:44
- I Thought About You (feat. Hank Mobley)Miles Davis4:55
- 7:03
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