ああ あなたを追って 黄昏の BAY CITY ああ めぐり逢えたら 黙って 抱きとめて 煙草の香り 冷えきったKiss 投げただけで あなたは消えた 素直になれば つづいてた愛 シーズン・オフの海は笑い 風が凍るわ こごえきった カモメみたいよ 黄昏の BAY CITY ああ あなたの好きな 港が暮れてゆく 若さはたぶん 見えないナイフ もつれ合って 心が切れた 馬鹿ね今頃 愛が痛いの あなただけが この傷口 ふさげる男(ひと)よ 空が海を 抱くみたいに 愛し合えた奇跡を もう一度だけ… もう一度だけ… 幻でいい ああ あなたを追って 黄昏の BAY CITY ああ めぐり逢えたら 黙って 抱きとめて ああ あなたを追って 黄昏の BAY CITY ああ めぐり逢えたら 黙って 抱きとめて Tu… lu tu lu lu tu tu tu lu…