Timon: Io l'ho già capito Pumbaa: Cosa? Timon: Ma loro ancora no. Pumbaa: Chi? Timon: Si stanno innamorando E il nostro trio Diventerà un duo. Pumbaa: Oh! Timon: Fra stelle e plenilunio C'è un'aria di magia È un attimo così romantico, Vedrai lo porta via. Coro: E l'amore avvolgerà I sogni e la realtà Fra tutti c'è perfetta armonia E ognuno incanterà. Simba: Per dirle che io l'amo Dovrei spiegar perché Fantasmi e luci del passato Ritornano da me. Nala: Qualcosa mi nasconde Ma io non so cos'è. Perché non vuole rivelare Che in lui c'è un vero re? Coro: E l'amor avvolgerà I sogni e la realtà Fra tutti c'è perfetta armonia E ognuno incanterà. E fra voi si poserà Un mondo di magia E il giorno poi le ombre dissolverà, Spalancherà la via. Timon: E lui non ha Che lei ormai Nei pensieri suoi. Pumbaa: Il nostro trio È un'altra storia, Timon + Pumbaa: Non tornerà con noi.