(testo e musica di Paolo Morelli) Il tuo viso lo cercavo invano o la notte lo sognavo strano una rosa era sul tavolino per i sogni di un arlecchino, e l'estate e le serenate, che ne sai chi ho amato quella volta, forse un fiore, forse un'avventura, che ne sai!... E poi corse fin laggiù e la paura di vederla, un bacio dato in fretta e poi il profumo di una stella, alzando gli occhi verso il cielo la paura di un amore, e una frase - io con te - - ancora insieme - non Io so, ma solo te vorrei... Un'amica e un cielo antico una frase che ora non ti dico fu la prima cosa che imparai, che ne sai... E poi mi pensi ancora un po' io ti cercherei negli occhi e poi ti stringerei le mani un sorriso e poi che voglia, e tra la gente ti rincorrerei e aprendoci le braccia io ti ritroverei ancora donna per un po' io ti ritroverei.