- 初恋(映画「ニューシネマパラダイス」より)tico moon3:41
- Moon River (映画「ティファニーで朝食を」より)naomi & goro3:42
- Je T'Aime Moi Non Plus ( Jane Birkin)中島ノブユキ4:18
- My favorite things ( 映画「サウンドオブミュージック」より)achordion3:43
- Encontronaomi & goro2:27
- By this riverMOOSE HILL5:30
- LOVEachordion3:06
- French Song ( Folksong :ラヴェル編曲)MOOSE HILL2:30
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