ようこそ、お嬢さん どうか聞いてください 残酷で美しい 不思議な話を 少女のお仕事は 人を喜ばせること 玉乗り つなわたり 空中ブランコ 今夜もサーカスの幕が開きます 浮世を忘れる 夢のひととき 少女は断頭台に立ち 足を滑らせ 落ちた 死んだ少女には一人 友達がいました 寂しさ耐えられず 人形を作りました ある晩 サーカスの幕が開くころ 悪魔は叶える 彼の夢を 人形は断頭台の上 少女のように踊る 少年は人形と恋人のように寄り添い ふいに赤く染まる頬は 生きているようでした サーカスの幕が開きます 狂喜のワルツに手と手を取り 見かねた村の大人たちが 泣き叫ぶ彼を押さえつけて 人形を取り上げたけれど 手足をもぎ取り バラバラにした途端 部屋中 赤い血で染まってゆく・・・・!