<♪> さようなら さようなら こんなに遠い異国の果てで お別れするなんて 本当に辛い <♪> 空気女と小人を連れて 街にサーカスが来る前に ぼくら終ろう お別れしょう 夏の来る前に サーカスが来ると 二人ドキドキして まだぼくは君を 恋しているのかもしれないなんて 思いちがいをして サンフランシスコ ほうらごらんよ プラカードを持ち 小人がぼくらを見ている 「わがサーカス団を ぜひごらん下さい ワニ女もお見せしましょう」 サーカスが来ると 君はドキドキして 「きっとうまくいくわ」なんて 夢みたいなことをいって 思いちがいをして サンフランシスコ <♪> ノウズイは ものを思うに ものを思うにはあらず ものを思うは ものを思うは むしろこの街 サーカスが来ると 二人ドキドキして 「まだぼくは 君を」なんて 「きっとうまくいくわ」なんて つなわたりみたいに サンフランシスコ